Юн Хва Пен, молодой экстрасенс, родившийся в семье шаманов, узнает о могущественном демоне по имени «Сын» (Гость). Демон обладает силой управлять другими демонами и позволяет им овладевать слабыми людьми. Тогда одержимые сходят с ума, убивают свои семьи и выкалывают себе глаза. Роковым образом Хва Пен, Чхве Юн, молодой мальчик, родившийся в религиозной католической семье, и Кан Киль Ен, дочь детектива, встречаются, когда их семьи убивает демон. Двадцать лет спустя убийства демонов начались снова. Хва Пен теперь таксист, который использует свою силу, чтобы искать одержимых людей, чтобы помочь им, в то время как Юн-католический священник, который талантлив в экзорцизме, а Кил Ен-детектив, которая не верит в призраков. Трио снова встречается и пытается работать вместе, чтобы победить «Сына».