Представители трёх разных народов - гном Фарин, эльфийка Андриэль и дунадан Эрадан - приходят в городок Бри и останавливаются в таверне ″Гарцующий Пони″. Встретившись с Арагорном, герои сообщают ему страшные вести: чёрные всадники, известные как назгул, обьявились в Эриадоре. Перебив отбивавшихся следопытов, кольценосцы встретились с неким Агандауром. Он сообщил Королю-Чародею, предводителю назгул, что собирается выполнить тёмную волю своего повелителя - Саурона, и силы тьмы уже собираются в некогда величественной крепости арнорцев Форносте. Арагорн решает отправить троицу в Форност на поиски Агандаура. Сам же Странник дожидается одного очень важного полурослика...